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【央视新闻客户端】

  2025年4月6日 农产品-棕榈油

  宏观衰退预期升温,美国生柴政策反复

  观点概述:

  本周棕榈油先强势上涨2.4%,后回调1.7% 。周二美国环境保护署(EPA)将举行会议 ,可能将新的义务目标量抬升至55亿至57.5亿加仑,盘面跟随美豆油大幅上涨近3%,然后宏观预期走弱 ,盘面有所回调。假期期间,随着关税政策持续发酵,全球衰退预期升温 ,原油破位大跌近10%,马棕跌幅超过3%。

  供给端:路透调查:马来西亚3月粗棕榈油产量预计为131万吨,较2月增长10.3% ,出口量预计为102万吨,较2月份增长2%,终端库存预估为156万吨 ,较2月增长3% , 3月份的棕榈油库存可能六个月来首次上升,马来西亚数据偏利空;马来西亚Kim Loong近来宣布,计划在截至2026年1月31日的财政年度(FY26)将棕榈鲜果串产量提高5%至10% ,理由是棕榈树的树龄较小,以及正在进行的补种工作;印尼一位种植园基金官员周二表示,印尼计划将棕榈油出口税提高至毛棕榈油参考价格的4.5%至10% ,从3%提高至7.5%,以资助生物柴油中棕榈油用量的强制增加 。

  需求端:美国生柴政策反复不定,美国的石油和生物燃料联盟周二与美国环境保护署(EPA)将举行会议 ,可能会将生物柴油义务掺混量从25年的33.5亿加仑提高到55亿至57.5亿加仑,此前消息显示计划提高到47.5亿至55亿加仑,新的义务目标量抬升; 4月5日 ,特朗普团队提议关闭清洁能源办公室并削减约90亿美元补贴;棕榈油和豆油 、菜油价差处于高位,食用需求受到明显抑制,4月阿根廷没有大减产的前提下 ,新季豆油上市预计对棕榈油需求产生冲击。

  策略建议:

  宏观全球衰退预期升温 ,原油大跌,美国生柴政策反复不定,但均处于预期阶段 ,离最终落地时间仍较久,宏观上利空;供应上进入季节性增产阶段,需求维持刚需为主 ,供需边际转弱,基本面也偏空,维持逢高空 ,关注生柴政策和宏观驱动。

  风险提示:

  市场消费明显弱于预期,利空

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